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　　管理人认为，2025年是政策支持与基本面共同改善的一年，政策托底、居民消费意愿修复，共同推动经济阶段性企稳。宽松的货币环境有利于权益资产表现，但资本市场仍可能因担忧通缩顽固性而走得纠结，指数窄幅波动可能性更高，且风险高于2024年，主要来自外部环境冲击。市场线索方面，资产荒背景下的红利资产，特别是港股红利资产，可作为核心资产配置；泛人工智能的算力和推理需求是成长领域重点投资方向；制造业里的出海公司可能替代出口公司，享受制度红利 。